Mit Brief und Siegel: TÜV Süd meistert unsere Hauptuntersuchung
Dieter Schlunek mit der Trophäe, die institutionellen Investoren so viel bedeutet. Frank Diesterhöft (r.) und Marco Stigler-Thomas rahmen den Preisträger auf dem Siegerfoto von Ulf Büschleb ein.
Der TÜV Süd macht in der Kategorie „Bester Pensionsfonds/CTA“ das Rennen. Zur Begründung verweist die Jury unter anderem auf das ausgefeilte Portfolio, das nach der Zinswende kaum wiederzuerkennen ist.
Der Award in der Kategorie „Bester Pensionsfonds/CTA“ geht in diesem Jahr nach München. Preisträgerin ist die TÜV Süd AG – und damit eine Unternehmensgruppe, die schon in der Vergangenheit erfolgreich an den Awards teilgenommen hat. Im Jahr 2017 errang die Prüforganisation den ersten Platz in der Kategorie „Bester Corporate Treasurer“.
Damals wie heute stand Dieter Schlunek im Rampenlicht. In Berlin nahm der Leiter des Konzern-Finanzwesens und Vorstand des TÜV Süd Pension Trust die Siegertrophäe aus den Händen von Frank Diesterhöft (Insight Investment) entgegen. Währenddessen gab Marco Stigler-Thomas (Bfinance) Auskunft darüber gab, weshalb er und seine Jury-Kollegen Matthias Paetzel (WTW) und Marc Oliver Heine (Aon) dem TÜV Süd das Gütesiegel „Bester Pensionsfonds/CTA“ gegeben haben.
Der Defined-Benefit-Plan sei ausfinanziert und das Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko überwiegend abgesichert durch LDI- und CDI-Portfolio, wie die Jury es formulierte. Das Expertengremium lobte zudem die breit diversifizierten alternativen Investments. Diese gehen mit einer erwarteten Rendite einher, die den aktuellen Rechnungszins um circa sechs Prozent übersteigt. Die alternativen Anlagen haben bei der Preisträgerin einen hohen Stellenwert, machen sie doch über 40 Prozent des Gesamtvermögens aus.
Vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinsen haben sie beim TÜV Süd das Portfolio auf der liquiden Seite komplett umgebaut. Die klassische Aufteilung in Aktien und Renten ist passé. Heute besteht das Portfolio lediglich aus Fixed-Income-Titeln und Interest Rate Swaps.
Wenn ein Auto oder Motorrad die Hauptuntersuchung bestanden hat, liest man auf dem Prüfbericht häufig den Zusatz „ohne erkennbare Mängel“. Das gilt in diesem Fall auch für die Prüforganisation selbst. Glückwunsch!
Autoren: portfolio institutionellSchlagworte: portfolio institutionell Awards
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