Blackrock kauft Datenanbieter Preqin
Kaufpreis bei circa 3,2 Milliarden Dollar in Cash. Strategische Expansion von Blackrock-Tochter Aladdin in das Private-Markets-Daten-Segment.
Blackrock hat den Kauf des bis dato unabhängigen Private-Markets-Datenanbieters Preqin mit Sitz in London bekanntgegeben. Wie Blackrock und Preqin in einer gemeinsamen Mitteilung erklären, hat man sich auf einen Kaufpreis für den führenden unabhängigen Datenprovider für Privatmarktanlagen „von 2,55 Milliarden Pfund oder circa 3,2 Milliarden US-Dollar in Cash“ geeinigt. Mit der Transaktion werde Blackrock 100 Prozent des Geschäfts und der Vermögenswerte von Preqin erwerben.
Komplementäre Kapazitäten
Blackrock verfolgt mit der Übernahme strategische Pläne: So sollen die Daten und das Research-Tool von Preqin mit den „komplementären Workflow-Kapazitäten“ der Blackrock-Tochter Aladdin zu einer Plattform zusammengefügt werden. „Die Akquisition ergänzt die Investmenttechnologie von Blackrock um ein äußerst komplementäres Datengeschäft und markiert eine strategische Expansion in das schnell wachsende Segment der Privatmarktdaten“, nennt Blackrock in der Mitteilung Gründe für die Übernahme. Die Transaktion soll voraussichtlich vor Jahresende 2024 abgeschlossen sein, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden steht laut Mitteilung vom Sonntag noch aus.
Kombination aus eFront und Preqin
Weiter erklärt Blackrock, künftig solle Preqin zudem mit der Private-Markets Lösung von Aladdin, eFront, kombiniert werden. Diese Kombination füge die Daten, das Research und den Investitionsprozess für Fondsmanager und Investoren in den Bereichen Fundraising, Deal Sourcing, Portfoliomanagement, Buchhaltung und Performance zusammen. Über seine Aladdin-Plattform biete Blackrock Technologielösungen für über 1.000 Kunden an. Preqin werde aber auch weiterhin als eigenständige Lösung angeboten werden.
Preqin mit mehr als 200.000 Nutzern
Preqin blickt auf eine 20-jährige Geschichte als ein unabhängiger Anbieter von Datenlösungen im Bereich Private Markets zurück. Aktuell habe der führende Datenanbieter eine globale Abdeckung von 190.000 Fonds, 60.000 Fondsmanagern und 30.000 Private-Markets-Investoren und erreiche mehr als 200.000 Nutzer, darunter Vermögensverwalter, Versicherer, Pensionskassen, Vermögensverwalter, Banken und andere Dienstleister. Im Jahr 2024 werde Preqin voraussichtlich 240 Millionen US-Dollar an zumeist wiederkehrenden Einnahmen generieren. Preqin sei zudem in den vergangenen drei Jahren um etwa 20 Prozent pro Jahr gewachsen.
Hohes Wachstum bei Privatmarktdaten
Private Märkte seien das am schnellsten wachsende Segment der Vermögensverwaltung. So erwartet Blackrock, dass die alternativen Anlagen bis zum Ende des Jahrzehnts fast 40 Billionen US-Dollar erreichen werden. Es bestehe ein großer Bedarf an standardisierten Daten, Benchmarks und Analysen, die es den Anlegern ermöglichen, private Anlageklassen besser in die Portfolios zu integrieren und den Fondsmanagern bessere Daten und Instrumente zur Verfügung zu stellen. Der Markt für Privatmarktdaten werde auf insgesamt acht Milliarden US-Dollar geschätzt und wachse jährlich um zwölf Prozent, so dass er bis 2030 18 Milliarden US-Dollar erreichen werde, so Blackrock und Preqin.
Daten als Treiber der Branche
In der englischen Pressemitteilung werden Verantwortliche bei Blackrock, Aladdin und Preqin zur Übernahme zitiert. So betont Rob Goldstein, Chief Operating Officer von Blackrock, die Vision Blackrocks, Investments, Technologie und Daten im Sinne der Kunden zusammenzubringen. „Da sich der Fokus der Kunden zunehmend von der Auswahl von Produkten auf die Zusammenstellung von Portfolios verlagert, erfordert dieser Wandel Technologien, Daten und Analysen, die eine ‚gemeinsame Sprache‘ für Investitionen auf öffentlichen und privaten Märkten schaffen. Wir sehen, dass Daten die Branche in den Bereichen Technologie, Kapitalbildung, Investitionen und Risikomanagement vorantreiben“, so Rob Goldstein, Chief Operating Officer von Blackrock.
Preqin-Gründer Mark O’Hare wird nach Abschluss der Transaktion als Vice Chair zu Blackrock wechseln. Er sagt: „Blackrock ist bekannt für seine Exzellenz sowohl im Investment Management als auch in der Finanztechnologie, und gemeinsam können wir unsere Bemühungen beschleunigen, allen unseren Kunden bessere Daten und Analysen für private Märkte in großem Umfang zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich darauf, bei Blackrock einzusteigen und weiterhin eine Rolle beim anhaltenden Wachstum und Erfolg von Preqin und unseren Kunden zu spielen.“
Autoren: Daniela EnglertSchlagworte: Alternative Anlagen | Asset Management
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